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Nicholas (Kai Luke Brummer) sait depuis longtemps qu'il est différent, qu'il y a quelque chose de soi-disant honteux et inacceptable en lui. Mais le gouvernement minoritaire d'Afrique du Sud est impliqué dans un conflit à la frontière angolaise, et tous les jeunes hommes blancs de plus de 16 ans doivent faire deux ans de service militaire pour défendre le régime d'apartheid et sa culture de machisme raciste toxique. La « menace noire » est la menace réelle et présente. Ce qui ne va pas avec Nicholas et d'autres comme lui peut être éradiqué, traité et guéri comme un cancer. Mais tout comme la peur pousse Nicholas à accepter l'horreur dans l'espoir de rester invisible, une relation tendre avec une autre recrue nommée Dylan (Ryan de Villiers) devient aussi dangereuse que n'importe quel feu ennemi.